甘道夫告诉众人这是来救援他们的，众人纷纷跳到了巨鹰的背上，这才从阿佐格的追击下逃离了。 这些巨鹰是住在迷雾山脉最高峰的迈雅，被甘道夫通知后来救援众人的，巨鹰载着众人到了一处山巅，便离开了。 索林被几个矮人搀扶起来后，走到了比尔博身边，先前要是没有比尔博舍身相救，他已经死在半兽人的刀下了。 索林拥抱比尔博，为自己之前怀疑比尔博而道歉，感谢比尔博救了他。 ...... 队伍继续上路，在迷雾山脉穿行。 一行人走了几日，在山脚下见到了一座木屋，众人走到近前，发现有个人在屋外劈柴。 这人正是可以变身巨熊的德鲁伊--比翁，他和他的族人世代居住在迷雾山脉，但是平静的生活被半兽人打破，半兽人将比翁的族...